Сюжетът е изграден от три паралелни истории: първата показва отношенията между Надежда, преводачка и нейната дъщеря, втората разкрива абзаци от романа, който Надежда превежда, а третата се занимава с микрокосмоса на туморните клетки. Лентата разказва за болезнените преживявания на Надежда, която, докато превежда романа „Плът“ на измисления носител на Нобелова награда Юкио Кобаяши, открива, че има тумор на главата.