Боби, Марсо и Георги са момчета, които следват мечтата си да станат известни рапъри. Но пътят, който трябва да извървят до заветната цел, е осеян с много трудности, разочарования, предателства и любов. Пътищата им се разделят във времето. След смъртта на баща му, който е разследващ полицай и се смята, че е убит по поръчка на влиятелен мафиот - Георги решава да се откаже от детската си мечта да бъде рапър и влиза в системата на МВР с цел, разобличаването на престъпника, отговорен за смъртта на баща му. Докато Марсо и Боби продължават да гонят целта си да станат рапъри, навлизат в подземния свят и започват да работят за Любо Кокала, който ги въвлича в сериозни проблеми.