Болести и глад върлуват из страната, а над 80 000 трупа превръщат покрайнините на Киото в злокобна гледка. Останал без господар самураят Хасуда Хаойе обикаля страната и живее извън закона. След като спасява младия Сайзо, ронинът вижда у него заложби на страховит воин и решава да го обучи. Двамата повеждат въстанието срещу самозабравилия се Шогунат, а Хасуда трябва да се изправи срещу някогашния си боен другар Хонекава Докен, който предвожда армията на врага.