В началото на 2000 г. политикът Катело се опитва да съживи кариерата си, помагайки на Тайните служби да проследят последния истински бос на Коза Ностра - Матео Денаро. Двамата започват да си разменят писма в напрегната и сложна игра на котка и мишка.