Москва, 30-те години на ХХ век. Роман и пиеса на даровит млад писател са забранени. Той замисля нова, сатирична история, в която подобен на дявол герой метафорично отмъщава на виновниците. Музата на писателя Маргарита го насърчава да напише книгата.