Средновековна Франция. Главният герой е студент. Той се различава от останалите студенти по това, че пише стихове и е дълбоко религиозен. Един ден той и неговите приятели и последователи нахлуват и громят обществената баня, като място на порока. За отмъщение, една нощ той е нападнат и се случва нещастие. Налага му се да бяга и попада в приказно царство. Царят го посреща радушно. Кралицата се влюбва в него. В приказна гора, недалеч от двореца, Поетът и Кралицата говорят за любовта си. Понякога, вместо Кралицата, Поетът вижда Смъртта в образа на ориенталска красавица.